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2009年第二季度国内IPTV市场分析

时间:2009-07-15 来源:未知 作者:小远 点击:
2009年的二季度,整个市场可谓热点频现。 无论是政策变化还是运营商的潜流暗涌,都为2009IPTV图变之年的实现增加着有力的注解。站在年中,放眼年尾,相信没有了3G光芒掩盖的IPTV将在下半年逐步展现出其卓越的生命力。至于理由,且看分析: 一、政策渐变:风起于青萍之末
  2009年的二季度,整个市场可谓热点频现。

  无论是政策变化还是运营商的潜流暗涌,都为2009IPTV图变之年的实现增加着有力的注解。站在年中,放眼年尾,相信没有了3G光芒掩盖的IPTV将在下半年逐步展现出其卓越的生命力。至于理由,且看分析:

一、政策渐变:风起于青萍之末

  政策不是万能的,但没有政策的支持是万万不能的。而IPTV这几年的坎坷就充分证明了这一点。幸好,在这个季度,起码在宏观政策面给了产业更多的希望。

  2009年4月10日,《电子信息产业调整和振兴规划》正式发布。“支持IPTV(网络电视)、手机电视等新兴服务业发展。”

  这一表述使得IPTV第一次以被支持的形象正式出现在国家的相关文件中,这对目前处于政策困境中的IPTV产业或许会是一个发展契机。

  2009年5月19日,国办发26号文《关于2009年深化经济体制改革工作意见》,首次对广电和电信的双向进入问题做了明确的指示,要求“落实国家相关规定,实现广电和电信企业的双向进入,推动‘三网融合’取得实质性进展(工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责)。”

  而这一指示的落实将有助于解决多年来广电以39号令为纲——电信不得开办IPTV电视业务的限制。从而为IIPTV、3G等获得更好的发展空间。

  应该说,多年来严格制约IPTV发展的政策问题,在广电、电信运营商纷纷走向全业务的产业背景下,开始形成了逐渐的变化。这是一个好迹象。

  不过,政策毕竟是关注宏观面,在具体的实施中,广电、电信双方在微观解读方面仍会从自身角度出发,为对方设置相关进入壁垒,进行局部博弈。因此,政策虽然有所进展,但发展并非一帆风顺。

  而且由于中国的国情,电视媒体在承担大众传播媒介的社会属性外,还承担国家作为党和政府“喉舌”的政治属性,因此中国IPTV的发展,将无法脱离广电的监管,电信运营商独立获得IPTV业务许可的机会不大,产业仍将会采取电信、广电双主体合作的 IPTV牌照许可准入制。

二、牌照运营商

  在这个季度里,IPTV牌照运营商的步伐没有停滞,均在努力耕耘中:

1、上海文广百视通:

  作为目前中国IPTV用户最多的牌照商,百视通在加速和运营商的合作同时,正在通过其所把握的内容优势不断延展其业务范畴。如文广携手NBA和华谊兄弟高调启动三屏合作,正是希望借助现有IPTV平台和内容,为自己在电信运营商的三屏合一时代掌握更多的合作话语权。

  上海文广总裁黎瑞刚目前的华人文化产业投资基金董事长的身份,将会有助于提升文广百视通影视资源的优势,并反馈回IPTV平台。反馈给用户,提高IPTV的内容吸引力。

  从资本层面,上海文广下属的具备单独上市能力的子公司中,新媒体方面百视通的优势很明显,因此,无论从何种角度而言,IPTV对于上海文广很重要。

2、央视国际:

  2008年经历了在吉林广电面前铩羽而归后,痛定思痛的央视国际在今年加大了和同系统的地方广电的交流,终于在这个季度,和云南广电达成了合作雏形,预计将采取央视国际和云南广电建立合资公司,并以合资公司的名义和云南电信合作IPTV业务的方式。应该说,这样的方式如果能够顺利实施,那么也就为未来IPTV发展提供了电信和地方广电合作的模式借鉴,同时有利解决地方牌照的政策壁垒,其影响必将深远。

3、中国国际广播电台:

  继续深耕湖南这一样板基地。同时也在积极尝试和各地电信的合作沟通。

4、南方传媒:

  可能难以分心两顾,因此南方传媒在IPTV和互动电视的合作中选择了后者,将全部精力投入了和广东省有线的互动电视项目合作中,预计三季度将开始进入用户放号阶段。

5、杭州华数:

  既是IPTV的杭州模式,同时又成为了广电NGB的业务样板,因此,最近华数成为各级领导各地广电取经团的频顾之地。这也促进了华数在全国各地的IPTV(互动电视)的合作拓展。在全国14个省已开展了实质性的放号合作。

  但由于广电自身的地方保护主义,华数的发展也并非一帆风顺。如和湖北武汉的合作,就面临着武汉广电撇掉华数,重新进行互动电视平台招标的尴尬。

小结:

  IPTV牌照运营商的纷纷启动,对中国IPTV产业的推进是个好事,在电信无法和广电就IPTV进行直接对话的情况下,牌照运营商的协调和配合就起到了关键的作用。

就和电信运营商合作的四个牌照运营商(除华数)的运营现状而言,央视国际和中国国际广播电台的IPTV业务目前还都不是专门的公司化运作,且受总局的直接影响太大,市场能力相对较弱;南方传媒虽然暂时不和电信合作,但他公司化运营互动电视的经验完全可以在未来用于电信IPTV的运营,而且在广东市场的优势要大于外来户百视通;至于百视通,就运营能力而言,相比其他几家优势很明显,是电信运营商最为合适的选择。但过于一枝独秀的强势地位,难免会使合作伙伴多少有些顾虑,而这就需要双方在合作中进一步加强互信,以获得共赢。

三、电信运营商

  随着517电信日的到来,电信运营商的3G业务到达了一个舆论顶峰。譬如丛说纷纭的下载速率。但个人认为,舆论是把双刃剑,或许在下半年,随着用户人数的增加,目前的所谓下载速度的亮点会成为用户投诉最集中的焦点。而视频业务则还有如雾里看花,有待验证。

  相比3G,上半年的IPTV显得相对低调。但下半年却将会在各种因素的促进下逐步展现。

  先来看中国电信

1、从视讯中心到与政府合作:广结盟,深务实

  中国电信要在上海建立视讯中心从去年底就已在规划中,但直到4月28日,才由集团老总王晓初和上海市长韩正共同在上海揭牌。视讯中心建立在上海,IPTV的用户规模和运营经验是一个重要的因素,目前,视讯中心已进入选址阶段,相信后续,视讯中心将依托上海的用户群体,集引进、试点、推广全国性视听内容及增值业务于一体。更好推进IPTV和三屏互动融合产品的发展。

  而除了上海外,中国电信更以信息化投资的名义,在各地进行合作签约,积极拉近和各地政府的合作关系,以为电信未来的全业务拓展中获取更多的外力支持,更好的应对来自移动、联通和广电的竞争压力。另外,也有助于通过合作来弱化相关敏感业务的政策阻力,譬如IPTV

4月23日,中国电信集团和广东省政府签订战略合作框架协议;
  4月24日,中国电信集团与海南省政府签署战略合作框架协议;
  4月28日,中国电信集团与江西省政府签订战略合作框架协议;
  5月15日,中国电信集团与河南省政府签署战略合作框架协议;
  5月16日,中国电信集团与内蒙古自治区人民政府签署战略合作框架协议;
  5月17日,中国电信集团与云南省政府签署战略合作框架协议;
  5月27日,中国电信集团与湖北省政府在签订战略合作框架协议;
  6月2日,中国电信集团与安徽省政府签署战略合作框架协议;
  6月17日,中国电信集团与陕西省政府签订战略合作框架协议。

2、电信IPTV集采:从信心到规模

  去年6月中国电信启动的 IPTV2.0平台和终端的集采,对于IPTV产业的信心恢复起到了关键的作用;而这个季度,中国电信再度启动了IPTV终端设备的测试,为新一轮的IPTV集采进行前期的筹备。

  此次参与测试的厂家也由去年的12家增添到了19家。而厂家的增多也在一定程度上预示着产业链对于IPTV支持力度的加大。当然,最为核心的还在于这次集采的数量究竟有多少,对于参与者能否做到雨露均沾。而这些,可能会在三季度水落石出。不过,从现在了解的信息来看,不少电信的IPTV平台正在逐步升级到2.0,而机顶盒的终端补贴也在逐步落实中。

3、各省动态:低调=蓄力

  上海电信:今年的发展重心在于IPTV业务价值的挖掘,同时由于今年尝试开始对用户使用IPTV收费的形式而非满8次就送,因此,用户的发展速度受到较大的影响,目前用户数在78万左右,今年的目标是100万,而按照计划,7月底,上海IPTV将全部进入2.0平台阶段,一批新的业务将在三季度逐步亮相。包括卡拉OK、体感游戏等,而面向行业的酒店业务也将进入具体实施阶段。因此,今年的上海可能看上去没有去年那么眩目,但走的比较实。

  广东电信:截至二季度,广东电信的IPTV用户已过45万,发展速度极为明显,这得益于广东电信今年开展的一系列专项营销活动和成本补贴,包括面向农村市场的“电影下乡,欢乐共享”的营销活动,面向城市人群的“固话+iTV”的“e家娱乐”套餐。

  虽然有双向进入的大环境转机,但今年广东也面临着地方广电的一些反弹,并随着各地的规模扩大碰撞几率加大 ,环境相对微妙,因此牌照运营商在其中所起的作用还很重要。

  广西电信:开始尝试IPTV的用户试点,在合作厂家上采取了UT、中兴、华为三家一起参与的方式,牌照运营商目前未定。

  安徽电信:目前正在进行,30万和50万的两个用户模型的招标,参与厂家UT、中兴、华为,预计将是华为和中兴的二选一。

  海南电信:对IPTV的内容存储进行了扩容,扩容到8000小时。

  重庆移动:前期进行了一次IPTV试验网的竞标,由中兴、华为、爱立信三家参与,最后选用了由华为提供的试验网系统。

5、宽带:当网络宽了后,IPTV还会远么?

  IPTV和宽带是相辅相成,互相推进的关系,宽带作为IPTV的根基,为IPTV的发展提供基础保障,而IPTV则在提升宽带渗透率,保证宽带价值的有效呈现上起到了关键的作用。尤其在无线宽带不断冲击固网宽带市场的同时,固网宽带只有向着网络更宽,速度更快,业务更丰富的方向演进,才能成为有力拉动运营商业务增长的主动力,应对越来越激烈的行业竞争。

中国联通:

  中国联通的动作很明显,暨“宽带升级提速”工程的启动和实施后,于这个季度又进行了有史以来规模最大的EPON招标,参与厂家14家,系统规模1130万线。而这个项目的落实,将大大提升中国联通的宽带竞争力,为其后续发展IPTV或网络电视提供强大的支持。
  但重组后中国联通的内部仍是大问题,貌合神离,现在联通和网通的业务部门还是维系两条线运营,因此据说8月份还将进行一次新整合,看来联通的战斗力真要发挥,真的需要一年的时间。而现在的形势,时间是最宝贵的。

中国电信:

  今年年初已经开始陆续进行了EPON和GPON的招标,而且各省电信今年的宽带提速也是必然之举,尤其在IPTV地区,因为各地都想尝试下高清业务的市场推广。同时也是想借此在后续“三网融合”的进程中占据更主动的地位。

  上海已启动“城市光网”升级行动,广东也开展了VDSL2的网络部署。毕竟虽然3G异军突起,其发展不能落于人后,但电信的根本还在于固网宽带。弱项要强,强项更强才是发展真义。

中国广电:

  随着CMMB和NGB的开展,广电也在期望着实现自己的全业务梦想,而这也是今年双向进入的谈判能有所突破的原因之一。不管NGB的概念如何大和宏观,落实到实际就是光纤化建设,并在此基础上推动各类业务的发展。现在采取是移动合作,除了手机业务的互补,在宽带上也是期望能有更快的切入,和未来的NGB能形成更好的衔接。虽然说广电的体制和人才都存在着很大的非市场化因素,但电信运营商不可忽略危机感,如果说IPTV推进了广电数字化的发展,那么现在起码在战略上听听广电“狼来了”的呼声,考虑下广电加移动的威胁,多引起一丝警觉也是个好事。

四、厂家:市场晴雨表

  似乎很久没有单独来说说厂家了,但厂家是市场的晴雨表。最能反映运营商的动态。

1、中兴:

  论现在的IPTV的市场占有率,在华为未发全力,UT渐现颓势下,中兴已经逐步上位。而且中兴自身的产品线的丰富,也使得其在和运营商的交流中占据了一定的优势,从提出网络视讯到紧跟目前的三屏合一,中兴的步点都踩的比较准。

  年初中兴IPTV产品线也经历了换帅,而且全国各省平台需要新建的已不多,主要精力都在于1.0平台到2.0平台的转换。因此相对显得低调。

2、UT斯达康

  UT这些年一直在轮回,就如现在的业务导向,历尽周折后,又回到了当年吴鹰的规划轨迹,只是缺少了吴鹰。而且士气和信心也有所缺失。

  收购不成,裁员落定后的UT,已不得不将IPTV作为了发展的主方向,这对一直处于动荡的UT来说未尝不是一件好事。起码IPTV的地盘、技术、人员还有一定的竞争力。对于他们来说,最需要解决的是运营商对其公司可持久发展的信心。UT从小灵通时代的一流通讯厂家沦为二流厂家,已是不争的事实。信心很重要。尤其是合作伙伴的。

  UT近年为了扩大市场份额,除了电信IPTV市场,也开始进军广电互动电视市场,甚至NGB等等,如何平衡好两大运营商间的取舍,这需要一些技巧和长远的考虑。

3、华为

  有迹象表明华为下半年会发力,从对外宣传到业务推广,相比以前的不温不火会有一个改变。而凭借在广东的历练,这对于他们在其他省份的进驻会有较大的帮助,尤其是最早的IPTV省份,随着规模扩大均会考虑引进第二家平台厂家,这是华为奋起直追的机会。

4、其他

  上海贝尔,已退出第一集团行列,现在实质上就是华为、中兴、UT三家的较量。爱立信,今年有点跃跃欲试,但却一直把握不准电信和广电市场,而显得举棋不定。

  终端厂家也开始表现活跃,集采参与者从12家到19家,是一个例证。IPTV发展那么多年,依托这些活着的先驱,怀着先烈的危机感蹒跚而行,支持着产业前行。

五、市场絮语:个人观点;仅供参考

  3G业务:看似热热闹闹,实则硬着头皮,在手机业务进入价格下滑道的现在,除了最终用户是受惠的,哪家运营商都不好受,这个市场不能不做,但做的代价确实太大。而手机视频能否如想象中那么好,还有待考证。即使三屏合一,手机的定位更合适应该是支付通道和信息传播通道,而非价值主力。

  三屏合一:相比三网融合要务实,也更具备可操作性,但能做三屏的运营商不仅是电信现在还有广电。但大家都有三屏终端不代表就能发展,合的关键在于业务,而现在其实最缺的就是业务。业务发展不是简单的移植,而是根据不同终端去激发用户对业务的认同和关注,最终形成用户对业务的消费,所以这个三屏合一,合一应该是围绕用户的价值呈现。

  相比PC业务的免费心理惯性,手机业务的使用局限性,IPTV业务或许是目前最合适的业务切入点。

  IPTV增值业务:IPTV的增值业务是今年的发展重心。但增值业务的发展如今的瓶颈不在于业务本身,而在于机顶盒终端的处理能力。如不能重视这个问题,再好的业务也容易无用武之地。

  IPTV的地市级发展思考:

1、此类县市,受众生活节奏慢,消费电视时间长;
2、受众对外接触面小,影视娱乐场所不多,对于影视内容需求大;
3、IPTV的可替代性竞争对手少;用户对于增值业务的使用需求小,可以发挥现有低端机顶盒视频播放的优势;
4、受众人际交流频繁,可以更有效的进行口碑传播和体验营销。

  因此,对于电信IPTV来说,地市级的业务拓展是一个值得重点考虑的方向。

但作为地市级用户,也存在着以下问题:

1、对于价格敏感,而且宽带的价值不高,因此需要在营销策略上多加考虑。个人建议,在后续的IPTV发展中,对一级城市用户,逐步尝试以增值业务的丰富性,更好的用户体验,以及视频内容的高清化,用高端机顶盒来进行终端升级(同时借助高端用户市场的挖掘解决盒子成本问题);而将替换下来的低端机顶盒,用于地市级市场的开辟,尽可能降低成本压力,同时采取业务捆绑的形式,来拉动用户市场。

2、地方广电的反应:地市县级广电的业务收入单一,主要为收视费和广告费,IPTV的进入会直接损害其利益,因此地方广电必然会有反弹,而且地市县级广电更会借助自己的媒体平台来进行打压,这对小地方的用户而言,影响效果很明显。如今年的广东茂名,浙江德清就有类似的事件。但同样,利益的纠纷也可以用利益来解决,四级办台下的地方广电股权复杂,而且网络整合利弊难说,因此其中存在一定的可操作空间。

总结:

  想起在6月5日2009IPTV业务研讨会上,一位电信嘉宾的感言:

  “2009年是IPTV事业发展非常关键的一年,因为走到这个用户规模以后面临各种各样的声音,各种各样的疑惑,因此需要我们这个团队一定要形成一个共识,要把主流的声音传达出去,我们这群人要象传道士一样,让整个产业链都树立信心和决心。”


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